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行業(yè)概況

1、定義

通信設(shè)備制造業(yè)包括通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)和通信終端設(shè)備制造業(yè)。

通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)是指固定或移動(dòng)通信接入、傳輸、交換設(shè)備等通信系統(tǒng)建設(shè)所需設(shè)備的制造，包括為運(yùn)營(yíng)商及企業(yè)客戶提供傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等解決方案，通信終端設(shè)備包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視頻通信終端、數(shù)據(jù)通信終端、多媒體通信終端等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

通信設(shè)備制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金和塑料材料供應(yīng)商、加工商以及電子元器件供應(yīng)商以及通信設(shè)備零部件制造業(yè)。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領(lǐng)域上市企業(yè)有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創(chuàng)遠(yuǎn)儀器等;作為產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)以及通信設(shè)備零部件制造業(yè)對(duì)通信設(shè)備制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購(gòu)成本上。而通信設(shè)備制造業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分，對(duì)上游原材料影響相對(duì)有限。通信設(shè)備制造行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備的制造等;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有烽火通信、長(zhǎng)飛光纖、亨通光電和通鼎互聯(lián)等;通信設(shè)備制造行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括通信運(yùn)營(yíng)商與通信設(shè)備集成商以及政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)的具體應(yīng)用。目前在電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面，我國(guó)目前的電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)呈三大電信運(yùn)營(yíng)商寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng);通信設(shè)備集成商主要包括中興通訊等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年遞增

根據(jù)《中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2014-2019年全國(guó)規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)工信部，2020年，通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.7%，則通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入初步估計(jì)達(dá)39729億元。前瞻根據(jù)近年來(lái)我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)業(yè)收入變化情況初步核算得到2021年，我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入可達(dá)到近44000億元。

2、通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模整體維持較高水平

近年來(lái)，我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)通信的全國(guó)化布局。2021-2022年我國(guó)通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資整體呈上升趨勢(shì)，固定資產(chǎn)投資額增速有所下降。截至2022年4月末，我國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)26.6%，受2022年以來(lái)全國(guó)多地“奧密克戎”疫情反復(fù)影響，增速較2021年同期下降11.4%，環(huán)比下降4/6%，但整體仍處于較高水平。近年來(lái)，我國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)積極布局5G建設(shè)，為通信設(shè)備制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

3、電話用戶總數(shù)和移動(dòng)電話用戶數(shù)分析

2013-2021年中國(guó)電話用戶總數(shù)和移動(dòng)電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢(shì)變動(dòng)，其中移動(dòng)電話用戶數(shù)增加量明顯。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)電話用戶凈增4755萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到18.24億戶。其中，移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.43億戶，全年凈增4875萬(wàn)戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。2022年1-4月，全國(guó)電話用戶總數(shù)達(dá)18.43億戶，移動(dòng)電話用戶總數(shù)16.61億戶。

4、手機(jī)出貨量分析

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量呈逐年下降趨勢(shì)，手機(jī)出貨量連續(xù)五年承壓。2021年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)3.51億部，同比增長(zhǎng)13.9%，為近六年來(lái)手機(jī)出貨量首次正向增長(zhǎng);其中，5G手機(jī)出貨量2.66億部，同比增長(zhǎng)63.5%。2022年1-4月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)8742.5萬(wàn)部，同比下降30.3%，其中，5G手機(jī)出貨量6846.9萬(wàn)部，同比下降25.0%，占同期手機(jī)出貨量的78.3%。

5、通信手持機(jī)產(chǎn)量分析

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量呈波動(dòng)遞增趨勢(shì)上漲。其中，2016年我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)226108.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.3%，移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量及產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率均達(dá)到近年來(lái)的峰值。2021年全國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量為166151.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.0%;2022年1-4月，全國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)48071.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.3%。

6、移動(dòng)基站總數(shù)逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2021年，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)個(gè)，全年凈增65萬(wàn)個(gè)。其中4G基站達(dá)590萬(wàn)個(gè)，5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè)，我國(guó)已開(kāi)通5G基站數(shù)量全球排名第一，5G基站總量占全球60%以上，每萬(wàn)人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)。

7、移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量分析

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)變化;其中，2018年以來(lái)隨著5G建設(shè)加快，推動(dòng)了移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，2018年我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)43225.2萬(wàn)信道，同比增長(zhǎng)58.7%;2021年，我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)541.9萬(wàn)射頻模塊，同比下降39.4%;2022年1-4月，我國(guó)移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量達(dá)263.5萬(wàn)射頻模塊，同比增長(zhǎng)25.9%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省移動(dòng)通信手持機(jī)最多

由于經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)人口基數(shù)較大，對(duì)移動(dòng)通信設(shè)備的需求也較大，目前我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量主要集中在東南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。2021年全年，廣東省移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量全國(guó)最多，達(dá)66965.4萬(wàn)臺(tái)，約占全國(guó)通信手持機(jī)總產(chǎn)量的40.30%;進(jìn)入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陜西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到，這些城市的通信手持機(jī)產(chǎn)量梯級(jí)分布較明顯，如排名第十的浙江通信手持機(jī)產(chǎn)量為3214.5萬(wàn)臺(tái)，與廣東省的通信手持機(jī)產(chǎn)量相差近21倍。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機(jī)出貨量前五名

根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，按出貨量來(lái)看，2021全年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量前五的廠商分別為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機(jī)出貨量分別約為7100萬(wàn)臺(tái)、6710萬(wàn)臺(tái)、5110萬(wàn)臺(tái)、5030萬(wàn)臺(tái)和3860萬(wàn)臺(tái)。其中，蘋果2021年全年在中國(guó)市場(chǎng)出貨量自2015年以來(lái)再次突破5000萬(wàn)臺(tái)，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量前五的廠商分別為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機(jī)出貨量分別約為1370萬(wàn)臺(tái)、1350萬(wàn)臺(tái)、1330萬(wàn)臺(tái)、1240萬(wàn)臺(tái)和1100萬(wàn)臺(tái)。

就市場(chǎng)份額來(lái)看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場(chǎng)份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場(chǎng)份額合計(jì)為15.6%。

2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場(chǎng)份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場(chǎng)份額合計(jì)為13.7%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”時(shí)期，推進(jìn)通信設(shè)備制造行業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展，全面建設(shè)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施

2、“十四五”通信設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高，向國(guó)際一流水平邁進(jìn)

初步預(yù)測(cè)至2027年末，我國(guó)規(guī)模以上通信設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入或?qū)⑼黄?1000億元。

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