電氣設(shè)備是在電力系統(tǒng)中對(duì)發(fā)電機(jī)、變壓器、電力線路、斷路器等設(shè)備的統(tǒng)稱。電氣設(shè)備行業(yè)是裝備制造的基礎(chǔ)設(shè)備,20世紀(jì)80年代起我國(guó)不斷加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和電力能源的投入,電氣設(shè)備行業(yè)得以迅速發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈
電氣機(jī)械上游為電子元器件、鋼材、有色金屬、儀器儀表、絕緣體、塑料、橡膠等;中游包括變壓器、電抗器、發(fā)電機(jī)、電力電纜等;下游應(yīng)用于火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電等。
上游分析
1.電子元器件
(1)營(yíng)業(yè)收入
隨著下游市場(chǎng)消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、工業(yè)電子等多個(gè)行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起,我國(guó)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造的需求迅速擴(kuò)大,帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。2020年中國(guó)電子元件及電子專(zhuān)用材料制造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入2.15萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.3%,預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入可達(dá)2.4萬(wàn)億元。
2.鋼材
近年來(lái),中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),2022年6月全國(guó)鋼材當(dāng)月產(chǎn)量與去年同期相比下降。2022年6月全國(guó)鋼材產(chǎn)量為11841.7萬(wàn)噸,同比下降2.3%。2022年1-6月全國(guó)鋼材產(chǎn)量66714.4萬(wàn)噸,同比下降4.6%。
3.有色金屬
有色金屬行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),需求量一直較高。2022年6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為569.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.2%。2022年1-6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量3283.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1%。
中游分析
1.營(yíng)業(yè)收入
近年來(lái),我國(guó)智慧化進(jìn)程不斷加快,物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)不斷發(fā)展,電氣機(jī)械和器材也逐漸向智能化和數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn),為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46404.7億元,同比增長(zhǎng)21%。
2.細(xì)分市場(chǎng)
(1)發(fā)電機(jī)
發(fā)電機(jī)是將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備,中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程等行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩,進(jìn)一步限制了我國(guó)發(fā)電機(jī)組的發(fā)展速度。2022年上半年全國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量7682.4萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)9.4%。
(2)變壓器
受輸配電價(jià)格下降及產(chǎn)品浪費(fèi)嚴(yán)重等問(wèn)題的影響,2018年變壓器產(chǎn)量小幅減少,2019年,開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年,受新冠疫情影響,我國(guó)變壓器總產(chǎn)量規(guī)模略微下降,降至173601.2萬(wàn)千安伏,但較之前年份有所回升。隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)194845萬(wàn)千安伏。
(3)電線電纜
城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進(jìn)電線電纜行業(yè)快速增長(zhǎng)的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素,伴隨我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展期,我國(guó)電線電纜行業(yè)也迅速發(fā)展。按照銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.12萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.57%,預(yù)計(jì)2022年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.17萬(wàn)億元。
下游分析
1.火力發(fā)電
近年來(lái)我國(guó)火力發(fā)電量不斷增長(zhǎng),2022年1-4月全國(guó)主要有5種類(lèi)型發(fā)電量,其中火力發(fā)電量為18634.7億千瓦時(shí),占全國(guó)發(fā)電量比重約為71.59%,是全國(guó)最大發(fā)電量類(lèi)型。
2.風(fēng)力發(fā)電
隨著中國(guó)大力開(kāi)展對(duì)清潔能源的使用,用電負(fù)荷不斷增加,風(fēng)力發(fā)電不斷受到重視,需求釋放。2022年1-6月,中國(guó)風(fēng)電行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。截至6月底,全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量34224萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)17.2%;風(fēng)電新增裝機(jī)容量1294萬(wàn)千瓦,比上年增加210萬(wàn)千瓦。
3.生物質(zhì)能發(fā)電
(1)裝機(jī)容量
我國(guó)生物質(zhì)資源豐富,發(fā)電應(yīng)用前景廣闊。生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)能有效提高生物質(zhì)發(fā)電的效率,降低碳排放,助力我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。近幾年我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2952萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)22.6%。截至2021年年底,我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)3798萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)31%,占全國(guó)總發(fā)電裝機(jī)容量的1.6%。
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