2022年是世界各國與新冠疫情共存的第三年。除了需要應(yīng)對(duì)疫情反復(fù)對(duì)各國經(jīng)濟(jì)造成的沖擊,這一年能源危機(jī)、通脹高企、消費(fèi)力下降也成為了全球經(jīng)濟(jì)增長遭遇的新難題。今年1月,世界銀行在最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》中將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從去年10月的1.9%下調(diào)至1.7%;聯(lián)合國1月25日發(fā)布經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告,預(yù)測2023年全球經(jīng)濟(jì)增長將放緩至1.9%,為10年來最低增速。
當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履維艱,多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長面臨壓力。高通脹下2022年全球主要紡織品服裝零售市場整體表現(xiàn)平平,未能獲得明顯提振。
北美洲重點(diǎn)市場零售情況
2020年新冠疫情的爆發(fā)對(duì)美國服裝零售造成不小沖擊,2021年3月美國政府出臺(tái)了一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃并發(fā)放巨額財(cái)政補(bǔ)貼以加速消費(fèi)復(fù)蘇。隨著疫情影響逐漸弱化,利率環(huán)境愈發(fā)寬松,2021年美國服裝零售迎來大幅度增長。
然而美國寬松的財(cái)政政策也一定程度導(dǎo)致了需求的過度擴(kuò)張,推高了美國的通脹水平。美國通脹率自2021年9月起持續(xù)走高,在2022年6月達(dá)到9.1%的峰值后回落至12月的6.5%。2022年美國補(bǔ)貼效應(yīng)減弱,疊加通脹加劇導(dǎo)致民眾實(shí)際購買力下降,服裝需求疲軟,美國服裝消費(fèi)增速較2021年明顯放緩。2022年1至2月美國服裝零售在上一年低基數(shù)效應(yīng)的影響下同比增速達(dá)兩位數(shù),進(jìn)入6月以后月度服裝零售增速均不超過3%。2022年美國全年服裝(含鞋類)零售額共計(jì)3118.6億美元,同比增長6.8%。
進(jìn)入2023年,隨著美國通脹降溫,美國服裝需求略有起勢。今年1月,美國錄得服裝(含鞋類)零售額367.4億美元,同比增長6.3%,環(huán)比增長2.5%,是美國連續(xù)三個(gè)月下降之后首次回升。
2022年加拿大同樣飽受高通脹的困擾,年度平均通脹率達(dá)6.8%,較上年翻了一番,但整體好于美國。2022年1至5月加拿大服裝零售在上一年低基數(shù)效應(yīng)的影響下大幅增長,5月服裝零售額同比增幅達(dá)93.7%。隨著2022年6月加拿大通脹率攀升至8.1%的最高點(diǎn),同時(shí)低基數(shù)效應(yīng)減弱,加拿大服裝零售在下半年增速驟降至個(gè)位數(shù)。2022年12月,加拿大服裝零售迎來一波小回升,當(dāng)月服裝零售額達(dá)24.7億加元(約18.1億美元),同比增長15.8%。
歐洲重點(diǎn)市場零售情況
2022年歐洲經(jīng)濟(jì)面臨地緣政治危機(jī)、通脹飆升、貨幣政策收緊等多重壓力,包括德國、意大利等國在內(nèi)的不少歐盟成員國經(jīng)濟(jì)陷入低迷,增長不如預(yù)期。
英、德、荷三國2022年上半年服裝類商品零售同比呈現(xiàn)大起大落態(tài)勢,主要與2021年各國防疫政策的不斷調(diào)整對(duì)相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)的影響有較大關(guān)聯(lián)。整體上看,上述三國2022年服裝類商品零售均得到了明顯恢復(fù)和發(fā)展。
2021年英國疫情管控可大致分為三個(gè)階段——2021年4月前受新冠變異病毒Delta的影響防控措施收緊,紡織品服裝消費(fèi)相應(yīng)下降;4月后隨著感染達(dá)峰管控措施逐漸放寬松,紡織品服裝消費(fèi)逐步回升,直至年底遇上新一輪奧密克戎病毒的疫情高峰。與之呼應(yīng)的是英國2022年紡織品、服裝和鞋類產(chǎn)品零售額在前三個(gè)月同比高速增長(前三個(gè)月平均漲幅達(dá)86.5%),4到11月平均增速回落至10.5%,12月增速又攀升至20.3%。2022年全年英國紡織品、服裝和鞋類產(chǎn)品銷售額達(dá)525億英鎊(約639億美元),同比增長24.2%。
2022年荷蘭服裝零售基本遵循同年英國的變動(dòng)軌跡。在前四個(gè)月服裝零售平均同比增速達(dá)到93.1%后,荷蘭服裝零售增速驟減,甚至在6月和8月陷入負(fù)增長;12月則同比大漲53.3%,全年服裝零售累計(jì)增長24%。2022年德國前五個(gè)月服裝零售的平均增速在上年低基數(shù)效應(yīng)的影響下同比大漲173.6%,隨后在德國通脹一路走高的背景下逐漸下行,2022全年德國服裝零售同比增長30.7%。
法國GDP在2020年經(jīng)歷急劇下滑后,于2021年第三季度在政府經(jīng)濟(jì)刺激舉措的作用下實(shí)現(xiàn)了顯著反彈,恢復(fù)至疫情前水平。2022年下半年以來,法國家庭消費(fèi)受通脹抑制,經(jīng)濟(jì)增長呈下降態(tài)勢,2022年全年經(jīng)濟(jì)增速僅為2.6%。2022年法國紡織品服裝類商品零售在經(jīng)歷了4月的一波高速增長后下半年同比增速持續(xù)為負(fù),全年紡織品、服裝和皮革制品零售額達(dá)492.5億歐元(約529.8億美元),同比增長4.5%。
亞洲重點(diǎn)市場零售情況
據(jù)日本內(nèi)閣府2月14日公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2022年日本GDP同比增長1.1%至546萬億日元,增幅明顯小于上年。受全球經(jīng)濟(jì)減速、日元顯著走軟、歐美等國需求下降等多重因素影響,日本眾多出口行業(yè)受限,使得高度依賴外需的日本經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期。
2022年日本通脹率一路上行,12月升至4%,創(chuàng)40年新高。經(jīng)濟(jì)陷入低增長泥潭,日本民眾消費(fèi)信心下跌,導(dǎo)致服裝類商品消費(fèi)疫后復(fù)蘇更顯乏力,至今未恢復(fù)至疫前水平。2022年,日本紡織品服裝及服飾銷售額達(dá)87070億日元(約646.1億美元),較2021年微增1.2%,僅達(dá)到2019年紡織品服裝零售總額的81.5%。
2022年日本紡織品服裝零售額受疫情反復(fù)而波動(dòng)。2022年初日本受到奧密克戎病毒的沖擊,2月紡織品服裝零售環(huán)比驟降29.3%,同比下滑2.7%。2022年3月日本全面解除疫情管控措施,紡織品服裝零售額于4月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,5月同比增速達(dá)11.8%。2022年7至9月日本迎來第二輪疫情高峰,7月以來日本紡織品服裝零售額連續(xù)三月下降。10月,日本解除入境限制并對(duì)國內(nèi)旅游發(fā)放補(bǔ)貼,經(jīng)濟(jì)刺激政策下服裝消費(fèi)開始穩(wěn)步回升,12月日本紡織品服裝零售額環(huán)比上漲18.5%。
2022年,我國經(jīng)歷多輪疫情反復(fù)沖擊,尤其是3月和11月兩波疫情的大面積反撲導(dǎo)致我國紡織品服裝零售內(nèi)需承壓,內(nèi)銷市場明顯下滑,全年紡織品服裝零售額呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢。2022年3月國內(nèi)疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā),紡織品服裝產(chǎn)品銷售場景受限,3至5月零售下降明顯。隨著疫情得到有效控制,6至8月紡織品服裝零售同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。11月疫情形勢再度嚴(yán)峻,我國紡織品服裝零售額快速下降,最高降幅在當(dāng)月達(dá)到15.6%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年全國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額共計(jì)13003億元人民幣,同比減少6.5%。
為實(shí)現(xiàn)2023年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%的目標(biāo),推動(dòng)消費(fèi)將成為今年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重點(diǎn)工作。2023年春節(jié)國內(nèi)線下客流快速恢復(fù),服裝消費(fèi)場景修復(fù)明顯,帶動(dòng)鞋服消費(fèi)向好。據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,2023年1至2月我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長3.5%,其中我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額達(dá)2549億元,同比增長5.4%,增速超過上年同期水平。隨著疫情防控政策優(yōu)化落實(shí)、國家各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)系列政策逐步落地顯效,消費(fèi)需求將不斷釋放,國內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)市場將迎來回暖。
其他地區(qū)重點(diǎn)市場零售情況
大洋洲 – 澳大利亞
2022年澳大利亞CPI全年上漲7.8%,創(chuàng)1990年以來最大年度漲幅。同年,澳大利亞服裝類商品零售額整體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn),7至9月在上一年低基數(shù)效應(yīng)的影響下實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的大幅增長。2022年全年澳大利亞服裝、鞋類和個(gè)人用品零售額達(dá)347.2億澳元(約232.2億美元),同比增長25.4%。
南美洲 – 巴西
受能源價(jià)格上漲、全球供應(yīng)鏈中斷等因素影響,2022年巴西持續(xù)遭受輸入性通脹困擾,全年通脹率達(dá)5.79%,高于預(yù)期。同年,巴西整體零售額同比增長1%,其中織物、服裝和鞋類零售額同比減少0.5%。2022年巴西織物、服裝和鞋類零售額在3至4月經(jīng)歷了一波高增長后,下半年同比增速持續(xù)為負(fù)。
來源:中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟、紡織經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)
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