1、定義
家電即家用電器,是指以電能來(lái)進(jìn)行驅(qū)動(dòng)(或以機(jī)械化動(dòng)作)的用具,在家庭及類似場(chǎng)所中所使用的各種電器。除了家庭環(huán)境外,也可用于公司或是工業(yè)環(huán)境里。
家電根據(jù)習(xí)慣一般被分為白電、黑電、廚衛(wèi)家電、清潔家電、個(gè)護(hù)家電等細(xì)分產(chǎn)品。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:上游技術(shù)需求增長(zhǎng)
家電產(chǎn)品的生產(chǎn)需要使用金屬、塑料等原材料和各類電子元器件、壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片等零部件,按照產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和一定的工作流程對(duì)上述原材料和零配件進(jìn)行加工、組裝,產(chǎn)出產(chǎn)品后通過(guò)一定的銷售渠道銷售給客戶。隨著智能家電的發(fā)展,家電行業(yè)對(duì)于上游物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)需求也在增長(zhǎng),新技術(shù)正在塑造新的家電產(chǎn)業(yè)鏈。
中國(guó)家電行業(yè)上游主要參與者包括原材料供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商和技術(shù)供應(yīng)商,原材料供應(yīng)商代表性企業(yè)有鋼鐵企業(yè)寶鋼、塑料產(chǎn)品供應(yīng)商巴斯夫等,零部件供應(yīng)商有三花智控、美樂(lè)柯等,技術(shù)供應(yīng)商包括華為等;中游家電行業(yè)代表性企業(yè)有美的、格力、海信、海爾、蘇泊爾、創(chuàng)維、科沃斯等;下游銷售渠道主要包括淘寶、京東等電商平臺(tái),也包括蘇寧易購(gòu)等家電專賣店、美的等品牌的專營(yíng)店、沃爾瑪?shù)瘸星馈?/p>
行業(yè)發(fā)展歷程:進(jìn)入智能家電時(shí)代
中國(guó)家電行業(yè)發(fā)展早期,產(chǎn)能、技術(shù)、品牌建設(shè)均處于落后狀態(tài)。在政策和需求的推動(dòng)下,中國(guó)家電行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)能有了極大的提升,產(chǎn)品類型逐漸豐富,品牌建設(shè)初見(jiàn)成效,技術(shù)水平突飛猛進(jìn),行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入智能化發(fā)展階段。從發(fā)展歷程看,中國(guó)的家電行業(yè)發(fā)展大致可分為五個(gè)階段:
行業(yè)政策背景:鼓勵(lì)綠色家電和智能家電發(fā)展
近年來(lái),多項(xiàng)面向家電產(chǎn)品的國(guó)家產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策出臺(tái),給家電市場(chǎng)帶來(lái)新一輪引導(dǎo)和激勵(lì)。其政策的主要方向是鼓勵(lì)和引導(dǎo)綠色家電消費(fèi)和以舊換新家電服務(wù),并積極開(kāi)展消費(fèi)扶貧帶動(dòng)貧困地區(qū)產(chǎn)品銷售,推動(dòng)智能家電產(chǎn)品銷售等。家電行業(yè)重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>
家電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、家電企業(yè)注冊(cè)數(shù)量:2021年達(dá)到3503家
2016-2021年,中國(guó)家電行業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量波動(dòng)上升,2021年達(dá)到3503家,較2020年增加307家。截止12月7日,2022年中國(guó)家電行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為1634家。
注:①上述企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年12月7日。②企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)篩選條件如下:1)搜索詞條為“家電”;2)詞條檢索范圍:經(jīng)營(yíng)范圍/產(chǎn)品名稱/企業(yè)名/企業(yè)簡(jiǎn)介;3)企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)-電力機(jī)械和器材制造業(yè)-家用電力器具制造
2、家電銷售規(guī)模:2021年達(dá)到8811億元
2020年,我國(guó)家電銷售規(guī)模達(dá)8333億元,同比下降6.48%。2021年,我國(guó)家電市場(chǎng)規(guī)模8811億元,同比增長(zhǎng)5.7%,增長(zhǎng)主要來(lái)自于下沉市場(chǎng)(覆蓋三線以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū))的家電需求。
3、家電銷售結(jié)構(gòu):2021年彩電、生活家電比重上升
2019-2020年,我國(guó)彩電、空調(diào)銷售額所占比例有所下降,分別由17.14%、24.24%下降至15.46%、19.39%。這兩類體量最大的家電產(chǎn)品受價(jià)格戰(zhàn)影響,出現(xiàn)量、額、價(jià)齊跌的局面。此外,受“宅經(jīng)濟(jì)”的影響,生活家電、廚房電器、洗衣機(jī)零售額比例有所上升,2020年分別為25.65%、19.01%、8.83%。2021年彩電和生活家電的比重上升至15.78%和25.84%。
細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
1、白電市場(chǎng):2021年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)
2016-2021年,中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。其中,白色家電市場(chǎng)規(guī)模在2018年達(dá)到頂峰,為3713億元。2021年中國(guó)白色家電市場(chǎng)規(guī)模為3264億元,相比2020年上升了3.32%。
2、黑電市場(chǎng):2021年彩電產(chǎn)量下降、零售額增長(zhǎng)
黑色電器中主要包括電視產(chǎn)品,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2016-2021年中國(guó)彩色電視機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì),2021年達(dá)到1.85億臺(tái),較2019年減少約500萬(wàn)臺(tái),較2020年減少約1100萬(wàn)臺(tái)。
從彩電的零售額看,2016-2021年呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì),2017年達(dá)到最高值為1609億元,2018年以來(lái)一路下降,2021年彩電零售額為1289億元,較2020年增長(zhǎng)6.6%。
3、廚電市場(chǎng):零售額波動(dòng)變化
2016-2021年中國(guó)廚電零售額波動(dòng)變化,其中2018年達(dá)到最近4年最高值為1559億元,2019年起有所下降,2021年達(dá)到1528億元,較2020年增長(zhǎng)約7.9%。
注:此處廚電包括油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟?、洗碗機(jī)、集成灶等。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):浙江、廣東家電企業(yè)眾多
根據(jù)企查貓數(shù)據(jù),中國(guó)家電企業(yè)主要集中于廣東、浙江、山東、江蘇等省份,其中廣東和浙江的家電公司最多,均超過(guò)1.6萬(wàn)家。
注:數(shù)據(jù)截止2022年12月7日。
2、 家電上市公司營(yíng)收排名:美的集團(tuán)排名第一
2022年上半年,A股家電上市公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到7006億元,同比增長(zhǎng)3.67%。美的集團(tuán)營(yíng)收達(dá)到1826.61億元排名第一,海爾智家營(yíng)收達(dá)到1218.58億元排名第二,格力電器營(yíng)收總計(jì)952.22億元排名第三。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
海外并購(gòu)頻發(fā):家電全球化進(jìn)入新時(shí)代,新一輪的全球化將伴隨著大量的海外資產(chǎn)和品牌并購(gòu),中國(guó)家電龍頭沖進(jìn)全球一線品牌的速度將明顯加快,海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)潛力也正在顯現(xiàn)。
智能家電需求增長(zhǎng):智能家電滿足了消費(fèi)者對(duì)于效率、消費(fèi)體驗(yàn)的追求。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的賦能之下,智能家電將逐漸進(jìn)入更多家庭、職場(chǎng),并且逐漸形成較為完善的生態(tài)系統(tǒng)。
新產(chǎn)品研發(fā)加快:新一代的年輕消費(fèi)者對(duì)于家電產(chǎn)品的需求更加多樣化,這將促使家電企業(yè)不斷推陳出新,加快新產(chǎn)品研發(fā)步伐,以應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求。
2、 行業(yè)發(fā)展前景:2027年家電零售額或?qū)⒊f(wàn)億
隨著下沉市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張、智能家電需求增長(zhǎng)以及營(yíng)銷方式的多樣化,我國(guó)家電市場(chǎng)的新增和替換需求空間仍然十分巨大。預(yù)計(jì)家電行業(yè)市場(chǎng)零售額增速在5%左右,到2027年我國(guó)家電行業(yè)零售額將突破11808億元。
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